📄 Relatório gerencial
Monta um relatório completo com tudo o que está no Resumo — quadro de valores, saldo projetado, curva ABC, notas fiscais, contas a receber, empenhos e pregões — respeitando o filtro de período do cabeçalho. Abre a janela de impressão: escolha Salvar como PDF para guardar ou enviar.
💾 Cópia de segurança
Guarda cadastros e documentos anexados num arquivo só. Use para não perder nada e para levar o sistema de um navegador para outro.
Saldo projetado
A receber menos a pagar, separando o que está dentro do prazo do que já venceu.
📋 Empenhos — quanto já foi entregue
Do total autorizado nos empenhos, quanto já saiu em nota fiscal e quanto ainda falta.
💰 Vendas — faturado por órgão
Os 10 órgãos que mais compraram, pelo valor já faturado em nota fiscal.
📊 Curva ABC — onde está concentrado o faturamento
Ordena do maior para o menor e acumula o percentual. Classe A = os que somam os primeiros 80% do faturamento (poucos, valem muito) · Classe B = de 80% a 95% · Classe C = os últimos 5% (muitos, valem pouco).
📥 A Receber — situação
Quanto já entrou, quanto está em aberto dentro do prazo e quanto venceu.
📥 A Receber — vencimentos por mês
Valor em aberto conforme o mês de vencimento, para planejar o caixa.
🏛️ Pregões por situação
Valor total contratado em cada situação. Passe o mouse sobre a barra para ver a quantidade.
🏛️ Maiores órgãos por valor de ata
Os 10 órgãos que concentram o maior valor em pregões.
📤 Contas a Pagar por categoria
Distribuição do valor a pagar entre as categorias de despesa.
📅 Próximas sessões
O que tem sessão marcada, da mais próxima para a mais distante.
Nova licitação
Cadastre a licitação que vai disputar. Ao marcar Ganhou, ela vira pregão na aba Pregões, com a linha em Vendas.
Licitações cadastradas
| Nº Pregão | Órgão / Cliente | Portal | Sessão | Disputa | Situação | Ações |
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Novo pregão ganho
Ao adicionar, uma linha correspondente é criada automaticamente em Vendas e Contas a Receber.
Pregões cadastrados
| ID | Nº Pregão | UASG | Órgão / Cliente | Situação | Valor | Data Assin. | Ações |
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📎 Entrada de notas fiscais
Dois caminhos para a mesma coisa: os PDFs que você já tem em mãos, e as notas emitidas no Bling.
Selecione vários arquivos de uma vez — PDF, imagem, Word, Excel ou qualquer outro formato. O sistema lê cada nota fiscal, lança número, data, valor e quantidade, liga à venda pelo empenho do rodapé e guarda o arquivo junto da nota. Documento digitalizado também é lido, por reconhecimento de texto — só demora um pouco mais.
Pelo Bling não precisa nem clicar: as notas entram sozinhas, de 2 em 2 minutos com o sistema aberto e de 15 em 15 com ele fechado. O botão serve para quando você acabou de emitir e quer ver na hora.
Vendas (geradas automaticamente pelos pregões)
Uma linha por pregão. Clique em Detalhes para ver todos os empenhos, todas as notas fiscais e as contas a receber daquele pregão.
| ID | Nº Pregão | Órgão / Cliente | Valor Ata | Empenhado | Faturado | Dif. Emp. | NFs | Ações |
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Venda direta / avulsa (sem pregão)
Novo empenho
O sistema lê a nota de empenho e preenche número, data, valor e quantidade sozinho. A coluna Anexos aceita vários arquivos por linha, em qualquer formato (PDF, Word, Excel, imagem). Empenho digitalizado também é lido, por reconhecimento de texto — funciona tanto no painel quanto no arquivo da pasta. Na primeira vez ele baixa o reconhecedor (precisa de internet) e a leitura leva alguns segundos por página.
Empenhos cadastrados
| ID | Nº Pregão | Órgão / Cliente | Nº Empenho | Data | Empenhado | Entregue | Saldo | Entrega | Anexos | Ações |
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🏷️ Etiquetas de expedição
Gera uma etiqueta por volume, no padrão da Hera Licita, e envia direto para a impressora.
Escolha a venda e a nota fiscal, confira o destino e a quantidade de volumes, e imprima. Também dá para abrir as etiquetas de uma venda específica pelo botão 🏷️ Etiquetas na aba Vendas.
Notas fiscais emitidas
Uma linha por nota fiscal emitida. Clique em Detalhes para ver o local de entrega e preencher a transportadora e a data de entrega daquela remessa.
| Nº NF | Órgão / Cliente | Nº Empenho | Valor | Ações |
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Contas a Receber
| ID | Órgão / Cliente | Nº Pregão | Nº NF | Valor | Vencimento | Ações |
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Nova conta a pagar
O botão de lote lê o documento e lança a conta sozinho — nota de fornecedor, conhecimento de frete, guia de imposto ou boleto. Ele tira fornecedor, valor e vencimento, guarda o PDF junto da conta e sugere a categoria. Nota com várias duplicatas vira uma conta por parcela. O que ele não conseguir ler entra marcado, para você completar num clique.
Contas a Pagar
| ID | Categoria | Fornecedor | Nº Pregão | Vencimento | Valor | Status | Forma | Ações |
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